Prvo srečanje je namenjeno hitremu razumevanju vašega posla in ciljev. Skupaj določimo, kje ste danes (prihodki, marže, denarni tok, prodajni kanali) in kam želite priti v naslednjih 3–12 mesecih. V praksi to pomeni 60–90 minut strukturiranega pogovora, kjer pogledamo ključne številke, procese in izzive, postavimo jasna pričakovanja ter okvirno začrtamo naslednje korake. Vse deljeno ostane zaupno; cilj je, da odidete z občutkom jasnosti in konkretnim mini-načrtom.
Kako poteka prvi sestanek (60–90 min)
V prvih minutah uskladimo cilje in prioritete, nato pa se lotimo dejstev: pregled prodajnih tokov, stroškovne baze, marž po produktih/kanalih ter likvidnosti. Opišete proces od povpraševanja do izdaje računa (in nazaj do priliva), mi pa postavimo nekaj usmerjenih vprašanj o cenovni politiki, zasedenosti ekipe, zalogah ali plačilnih pogojih. Zaključimo s povzetkom ključnih ugotovitev in seznamom “next steps”—kdo naredi kaj do kdaj, ter kaj potrebujemo za natančnejšo analizo.
“Na prvem srečanju ne iščemo popolnosti, temveč jasnost. Dovolj je 70 % podatkov, da izluščimo 3–5 potez z največjim učinkom — in jih hitro spravimo v prakso.”
Luka Horvat, svetovalec za poslovni razvoj
Po klicu običajno sledita izmenjava osnovnih izvozov (npr. P&L, bilanca stanja, terjatve/obveznosti, seznam produktov) in kratek “sanity check” KPI-jev. Če uporabljate CRM ali BI, preverimo, kaj lahko že danes potegnemo iz obstoječih poročil, da ne podvajamo dela. Namen je, da čim prej identificiramo hitre izboljšave (quick wins) in sočasno pripravimo temelje za trajnejše procese (npr. 13-tedenski cash-flow, redno poročanje).
Kaj prejmete po sestanku
V roku 1–2 delovnih dni dobite kratek povzetek s 3–5 prioritetami, okvirnim časovnim planom, seznamom potrebnih podatkov ter predlogom sodelovanja (diagnostika → načrt → izvedba → spremljanje). Če je smiselno, vas povežemo še z drugimi člani kolektiva (npr. controlling, cenovna strategija, investicijska priprava), da pokrijemo celoto z eno usklajeno ekipo.
